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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👜💘🥭。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日😡🍇，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍆，较2024年上半年增长超三成👜💔💕👚🥭。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍌💝💔，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🩰💗👜👢，则有七席由权益类ETF包揽😡💝，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥕💕🧄😈🤬，更刷新ETF单次分红纪录🥔💗🥦。有业内人士指出🩰👗🤍🥥，下半年公募基金分红热情有望延续🍉，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的(de)唐纳德(de)・特朗(lang)普总统税收与支(zhi)出(chu)法(fa)案将在未(wei)来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美(mei)元。

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1．供(gong)给(gei)端，在不受到极端天气影响的情况下，全(quan)球天然橡胶产量(liang)增(zeng)产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率(lv)出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观(guan)察。0关税进口橡(xiang)胶国家增(zeng)多，橡胶进口多元化有利于进口量增(zeng)加。

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我们发现，该指标可以较快捕(bu)捉上涨机(ji)会；同时，由于(yu)选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标(biao)在对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年6月(yue)27日，该指标(biao)最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情(qing)绪(xu)较好。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧅、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥒😻。根据中国汽车工业协会数据，5月份👅👛🥥，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👠🥻🎒💓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥑，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💋👘👡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💖、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👘👞👄👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒💟🥑、风电💗、储能、氢能🤬🤍👜🍈💯、核电）💔🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。