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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局👚😡。出口有韧性，社零增速明显提高🥾🍆💟，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大😠👝🥥，基建、制造业同比增速略有下降。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🤍👄，7月维持利率不变的概率为81.9%🥬，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🩱🥑😠，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🥿👡🥾。

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► 私人信用(yong)持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前(qian)中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在(zai)延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门(men)面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单(dan)纯降低(di)成本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提(ti)高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出(chu)发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所(suo)以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春(chun)节后AI突破(po)带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周(zhou)期没有彻底走出收缩(suo)。

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