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贵金属板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突(tu)不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需(xu)求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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WTI原油小幅低开0.3%💓，报64.39美元/桶💛👢💗🍊。现货黄金小幅高开👅🍊🥒，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%🍆。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🌽💝🧡、5日反转 (1.83%)💌👞👗🤬🍄、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👘😻🧄。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行(xing)業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期(qi)來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向(xiang)持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。