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东兴证券指出,我国化工行业景气有望底部回暖,行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年,化工品价格(ge)指数小幅震荡下行,化工行业仍处于低景气阶段,但(dan)目前全球能源类成本已从高位(wei)回落,同时,从供给、需求、库存角度看,行业已出现积极变化。综合来看,在行业供需格局预期改善的(de)背景下,我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。
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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🧡🥿👚,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🎒👛,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易,公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力😠🥻,构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系💋。本次交易预计构成重大资产重组。
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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟(gen)随(sui),更(geng)优的策略是低位布(bu)局,善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo):自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动(dong)以来,分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界,市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换,当下仍(reng)处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议(yi)关注(zhu)半导(dao)体、电池(固态电池主(zhu)题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另(ling)一(yi)方面,资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比(bi)进一步(bu)降低后,也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技,行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链,以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。
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