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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚。三个月滚动来看🥒，大类板块盈利多有放缓💯👿💯，TMT逆势改善🧡👅🍏，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍒👢👚🩲、光学光电子🥥👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍑🥦😡💟，业绩有望改善💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏💟、家具🩱🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力、农化制品👄😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🩰🍊。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)(ye)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半(ban)年仍有約(yuē)350萬噸産能投(tou)産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業(ye)也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)(meng)古奈曼(man)旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)(ji)年最值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)目。

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1、大类因子表现来看🤬😈💟💘🍅，本周全市场股票池中👗🤍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍈🍅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍌💟💕、-0.31%🧅，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👘；其余风格因子表现一般🥦🩲。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👚🥿🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👙💛💘。从社零表现来看💖👛🥕🥔🥾，粮油食品、家电🍓、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍒💯👿👜💯，相关领域盈利有望持续改善。