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从行(xing)业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高(gao)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💛🍍。Wind数据显示🥾，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👅👢👡，我们认为🥕💞💯👿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧄🍄👗，拉长时间来看🤬🥭💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧡👄🍎👝🧡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优👿👿。第二，外部流动性方面👚🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🩳💟，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏💗，市场风险偏好整体回暖💗👘。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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当(dang)前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年(nian)内指数有较大可(ke)能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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1、行业层面👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子👅🥝👅、运营商💋💋👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒👡🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟🤍👅、自动化设备等🥦🧅👅；3）消费服务领域🍋🍑，受益于扩消费政策提振🍋🍊💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品💛💯💔、农副产品🍋🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥿👜👡🧄、农化制品💓💋💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒💌😠。

2、经调查组核实😡🍏，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理👝🎒🥔。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。