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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🥾🍏、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥔，但市场也同时存在出口政策进一步放松💯🥔🩳、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态👜👗，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💝😠，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🍇，则尿素期货🩲🍒🩰、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍊🍑💋💯。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🤬，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🩳👘。

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6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股(gu)基金(jin)髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募(mu)基金份額(e)25年4月末(mo)減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立(li)份額后，估(gu)算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱(qu)动为主导，景气线索占(zhan)比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年(nian)以来发行价第三(san)高的(de)新股，仅次于(yu)天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、在交付情况方面，四维智(zhi)联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年(nian)6月，公司累计交付智能座舱软件(jian)解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能(neng)座(zuo)舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存(cun)压力轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质(zhi)进展，暂(zan)停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市(shi)场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预(yu)期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。