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本周（6月23日-27日）👞👞，国防军工板块重拾升势💓，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🩳💗💋，大幅跑赢沪指（1.91%）🥭👜、深成指（3.73%）💯😡👄💋，一并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速(su)，半导体、光(guang)学光电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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由于每年例如业绩预告🍄、两会💖🥒、政治局会议😠👢🥦、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧡💌。每年7月🥻💓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👗🍏🥝、基础化工、美容护理🤬💝🧅👿、社会服务🍏🍄、有色🍓🍈、钢铁等。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍇💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👠🩱，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍊🍆🥥，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏🧡👿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥔💝💋，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🎒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、热门ETF方面🍊🥒🥒，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🩱💟🤬，日线五连阳续创阶段新高🩰，全天成交额超2亿元👜，环比放量明显，资金全天净申购900万份🍎🥑。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🥑🥾。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👜💗🍍🧡，那是对文物的不尊重👞。”但在收藏逻辑上🩲💌👢💖，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🍈👿；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥭😡。”