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6月美联储降息预期有所升温👚🥕，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👞🧡👚👞，二季度以来，由于出口驱动减弱😡🍌🍌，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🌽🥔，价格端持续低迷🍉，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍎🍏👛👚。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👗。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💔，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥦。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性(xing)构成威胁(xie)。尽管如此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的乐观(guan)情绪，他们对特朗普**最严(yan)峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧅💖💋👜👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳👗🍍。第二👿🍉💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”🍓🥿🍌，关注7月政治局会议的表述变化🥦🩰。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄👠😈💟。结合中观景气🥕👿、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚、机械（自动化设备）🍌🌽🩱😡👿、医药生物（化学制药）💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧡👙💕😡🤍、小金属）😡、计算机等👡😠。赛道选择层面💋🥬🩰🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠😠、非银金融🍊、国防军工😡🍓😠、创新药🍈🥿👗。

2、而目前高达77亿的居民净储(chu)蓄款，通过各(ge)种途(tu)径(jing)流入权益市场的(de)概率(lv)也将进一步提高，因此一(yi)旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。