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但我们知道，负债(zhai)通常分为经营(ying)负债（如应付账款(kuan)、预(yu)收账款等）、有息负债（长期借(jie)款、短期借款等）以及其(qi)他负债。尤其在至(zhi)纯科技(ji)现金流极度紧张的背(bei)景下，风云君更应聚(ju)焦有(you)息负债——这才是需要定(ding)期掏真金(jin)白(bai)银偿还给银(yin)行的刚性债务。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩(wan)、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动型(xing)的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增(zeng)配黄金类(lei)防御(yu)性资(zi)产；五是细分领域(yu)龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显(xian)低(di)估，有(you)望被南(nan)下资(zi)金(jin)逐步挖掘，建(jian)议(yi)适度进行逆向布局。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此🍒💋👿，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💛🥕👙、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🧄、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥥💞、平安医药精选股票基金经理周思聪🥥、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥝。

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1、首先从估值(zhi)角度看，尽(jin)管(guan)已积累(lei)一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除(chu)招商银(yin)行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优势和性价比依旧(jiu)凸显。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥦，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍑🩱💖。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👅，需要密切关注美国对等关税动态😡💟👅。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥑💘🥾，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😡💗，但也需要动态关注后续出口回落的风险💔🥑👜😠。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🧄🎒🍇🍆。同时👞🥝，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍅🥭。