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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争(zheng)中未取得(de)任何(he)成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力(li)尽了，以色列(lie)也是，这跟市场的判断基本一致，经历了(le)这(zhe)次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要(yao)休养生(sheng)息，这会给中东地区带来一定的平静期，只(zhi)是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继(ji)续进行浓缩(suo)活(huo)动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称(cheng)伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了(le)所有关于(yu)解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机(ji)构总(zong)干事格罗(luo)西日前在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司采访时(shi)表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内(nei)生(sheng)产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表(biao)示(shi)，情报显示，伊朗的核(he)设施遭袭后受到严(yan)重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术(shu)能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心(xin)机运(yun)转起来并生产出浓缩铀。

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1、4、一级(ji)镍产业链，上(shang)半年(nian)表观消(xiao)费量(liang)相对突出，导(dao)致国内库存(cun)累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增(zeng)量较小，下半年(nian)仍(reng)有较多新增产能计(ji)划(hua)投产，国(guo)内仍面临一级镍累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标(biao)价在910元/镍点，折(zhe)合镍价(jia)11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪镍价(jia)格一度下(xia)探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步(bu)向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量(liang)持续释放，但新(xin)能源端需求增量难寻，MHP的(de)过剩量或将转化为电积镍库存形式(shi)存在。因此，从一级镍方面(mian)来看，下半年压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位(wei)震荡运行。

2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。