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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引(yin)发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融(rong)建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👜。铜、铝🥾💛、锡👅、钴🥦、铅价格环比上行，锌👙💝🥬、镍价格环比下行；铜💘👢、铝、锌、锡🎒💗👅🩳、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥔🍋🤍🤍，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥬👅。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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2、今年第一季度，长城华西银行则实现营(ying)业收(shou)入5.16亿元，同(tong)比再次减少约(yue)1.7%；净利润6560.04万(wan)元，同比(bi)下(xia)降约40%。