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展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望底部(bu)回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类(lei)成本(ben)已从高位回落，同时(shi)，从(cong)供给、需求、库(ku)存角度看，行(xing)业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背(bei)景(jing)下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边(bian)际(ji)改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。

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1、5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄4.13箇百(bai)分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分(fen)點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百(bai)分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。