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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩(kuo)内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部(bu)分(fen)消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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企业盈利的改善是经济改善的(de)结(jie)果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等(deng)货币数据的明显(xian)回升也是重要的信号。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🍅🤍👠，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现👅🍉💯。同时🍑👜，尿素需求季节性也一度受干旱💘👅🥻、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此💔，尿素农业需求仍保持高速增长🩳，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🤬。

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现场一(yi)幕令人印象(xiang)尤深，在刘益(yi)谦的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤(huan)醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻(qing)轻(qing)拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙(xian)山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身(shen)于几百(bai)年(nian)前的时光之中。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍓🥿🍉👿👢，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💘。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥭🩱👘💯、多头思维占优的一年🍏。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以(yi)髮(fà)行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高(gao)光電(diàn)科技有限責(zé)任(ren)公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮(fa)行股份募集配套資(zi)金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計(ji)停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易(yi)日(ri)。