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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度(du)上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🍍🧡，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初💝，受不良天气影响🩱😠🩳😈，美麦恢复上涨🥬💌💯👚，区间上移💝👄。进入到6月份🩲👿，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🥑，麦价下行💞🍌。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍄，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升🥭，天气情况改善等利空因素逐步兑现💕🥻，玉米期价加速下行。在这个过程中🍏🥝👜，玉米下跌拖累小麦下行💋，谷物价格区间下移。