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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了(le)對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加(jia)3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息(xi)預期的分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預(yu)期從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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