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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🍆，供给端产量或窄幅波动🥬，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬💔💕；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👠😡👡🥦；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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盈利方面🩲🥝🎒，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🥬💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💕🩰😠🥦、中游设备保持正增🥿👙👞🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👅🥬🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💋🍒、消费电子、运营商🧅🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭👚👿；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖🤬🍇🍋👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟💘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥿🍆😈、电商平台大促💛💟👡😈、五一端午等多重假日**😈🩳🍉🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘🍊🍎、家电、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝👝😻🌽、燃气👢🥿、电力💞🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔😻🩳，叠加供给刚性或受限🥥😻，中报业绩有望边际改善。

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