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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票💔🍄🎒，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🤍💝。

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基金业(ye)协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较(jiao)2025年4月(yue)增加299亿元和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月(yue)26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整(zheng)體改善情形下，螎資(zi)資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥥，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、我们(men)在刚刚发布的中(zhong)期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定(ding)主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。