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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思(si)路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率抬(tai)升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或(huo)在 90-102。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。