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6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较为宽(kuan)松(song)的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上(shang)市(shi)，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同(tong)比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低(di)时(shi)期相比，宏观与(yu)基本面均有好转(zhuan)，再破前低(di)概率较低。展(zhan)望(wang)未来，新(xin)年度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期(qi)新增。终端纺(fang)服(fu)产品零(ling)售额同比为正(zheng)，但同比增速持续(xu)低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好(hao)于纯棉类需求。进出(chu)口(kou)方(fang)面，美国是我国(guo)主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台(tai)之(zhi)前水平(ping)难(nan)度较大，对于棉花进(jin)口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影(ying)响(xiang)。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于(yu)年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新(xin)棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略(lve)有下降，不足以支撑(cheng)棉(mian)价(jia)持续上行，即下半年郑棉(mian)期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限。

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2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)(man)足市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。