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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥿；家电受益于“以旧换新”加力扩围💝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗🍍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😡👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍄🎒🥻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🌽👡👗🍒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥻🍅🍍💓，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👡💞🧅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥕、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2．需求端(duan)，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传(chuan)导负反(fan)馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾(qing)销调查等事件尚未(wei)有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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22日(ri)，沙(sha)姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語(yu)、希伯來(lái)語五(wu)種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)空襲(xí)(xi)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免(mian)盲目開(kāi)火的一方(fang)（伊朗）手中(zhong)。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十🍌🧄💌🌽，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三🩰，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二🥾👿。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳🍑😈、算力基础设施与AI生态的完善🍇、AI商业模式的落地🥥🌽、以及AI对消费电子💕、机器人🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😡、储能😈🍅🧡🩱👿、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘🍋。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机(ji)会(hui)的重心。