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（3）就供(gong)需平衡(heng)和库存来看，在没(mei)有出现减产之前，工(gong)业硅累库预(yu)计延续，三季度过剩(sheng)压(ya)力加(jia)大。四季(ji)度受枯水期季节性变(bian)化，过剩预计有所缓解。

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6月偏(pian)股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)(he)型基金份額減少(shao)265億份，二(er)者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。

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时间(jian)序列(lie)上(shang)来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率(lv)处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要(yao)贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可(ke)以在美(mei)国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩳💗🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍌💌。本周沪指的“三连阳”🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞。向后看👄🥕👚👿👄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥔🤍；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。