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2025-08-16 20:35:31 作者：闻又南

我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👅🍓。截至一季度末💞，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👞👿。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👝💓。在上半年积累了较高收益💕🍏😡💯🩱、风险偏好水平也较高的情况下🥬🥝，阶段性调整是合理的👡。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👜🍎👄。

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1、具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现(xian)亮(liang)眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保(bao)持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善。

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2、3．价格方面，关税政(zheng)策的变化影响着全球需(xu)求预期，高筑的(de)贸易壁垒直接切断了各国间的(de)贸易往来，另(ling)外，美国对(dui)于(yu)关税问题的反复(fu)也不断测试市(shi)场的弹(dan)性，或进一(yi)步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱(ruo)下，全球(qiu)橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货(huo)价格在(zai)12000元/吨附近存在支撑，中期(qi)预计(ji)价格波动(dong)区间(jian)在12500-15500元/吨。

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