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从对价值投资的理解上👠👚，我认为我们是完全一样的🩳，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🍍🍏。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🥾🍆🥒。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🍏🍍💔👅，每个人懂的东西都不同💓。当然，能力圈的差距也是有的🍍🌽🥑，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🍌。

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景气方面💓💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🍓😡🥦💔、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬💝🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🥿🍓😈💯，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💞。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示(shi)当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件(jian)已(yi)完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

2、紫光(guang)国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股(gu)份回购专(zhuan)用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占公(gong)司目前总(zong)股(gu)本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。