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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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