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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美(mei)聯儲內部對(dui)降息(xi)預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年(nian)內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整(zheng)體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银(yin)等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。