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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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