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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥕🍉🩲🎒，全面达成协议概率小😻🍈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗，新增景气支撑领域（稀土永磁💟🥦、贵金属、工程机械、摩托车🍈👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👝🥦🍊、保险的投资推荐🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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然而，荣昌(chang)生物的核心产品(pin)就两款(kuan)，本次交易的(de)泰(tai)它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股(gu)估(gu)值的重要组成部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值(zhi)会大幅降低，这也是该公司股价(jia)大跌的(de)原(yuan)因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控(kong)制力减弱，如果(guo)利润和控制(zhi)权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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从当前市场空间的角度来看🍊😈👅，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用😈💔😡，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变👡🍊💌，军贸出海👄💌，新消费，创新药。

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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🎒💓，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看🍇🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛🍊，外部流动性方面💖🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥💋，市场交易和增量资金层面🍎🥿🍒💞🥾，近期在以伊冲突缓和后💛👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🥻👝。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、“期货仓(cang)单(dan)持续注销，也是助推工业硅(gui)期货价格持续上涨的原(yuan)因。”广州期(qi)货分析(xi)师蔡定洲表示(shi)。数(shu)据显(xian)示，6月27日，工(gong)业硅期货仓(cang)单(dan)为52744手(shou)，相(xiang)较于6月3日的62690手减少了9946手。

2、针对声明中第三点——现金流(liu)为负的解释，至纯科技将其(qi)归因于“研发高投(tou)入、长交期规模备货、在地化供(gong)应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。