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二级市(shi)场上，自(zi)今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值(zhi)近175亿元。

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目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其它(ta)板(ban)块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披(pi)露(lu)了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋(qu)势的(de)情况。除了对市(shi)场整体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对(dui)行(xing)业和风格的选择产生影响。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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1、上半年经济进展明显好(hao)于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市场剔除金融(rong)后(hou)，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄(zhai)趋势，但(dan)仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期(qi)。化债背(bei)景下(xia)信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托(tuo)底的背景下，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍(reng)以震荡为主。

2、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。