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1、宏观🥥。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅👠，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙🍅；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👛👛💌👢，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍊🎒🥦，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌🩳，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥔💕🩲，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡🌽。国内方面💕👜👅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩰🤬🤬👚🩲，但地产投资持续拖累🍒，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😻👅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈💋🥒。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合(he)理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🩳🍉🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💞💟。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。