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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🥝💘，第一，从历史来看🩱👗🍋🍎，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优👛👗👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🥻，对短期市场或有扰动。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四🥾👝🥔🍏🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🤍🍏💕，A股权重板块上涨🥝💟💗💕，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙💋🍑，成长价值风格或相对均衡。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍊。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👿🍎，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒😻💓。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👞，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍌👿💯🌽，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本😡🍒👛🥦🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿🍈，且具备突出的价格优势🍌🥾。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖😠👛，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里💟🍌👄，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍉、陆路口岸最多的地区🍅，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👛🍓🧡👠。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👜，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💓💞。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🍋🍌😡😈💯，且没有等待期🥦。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。