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展(zhan)望2025年下半(ban)年(nian)，随(sui)着化工品供需格局改善(shan)，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望(wang)改(gai)善，有望迎来布局机会。

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4🥦、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大😡🥒。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍏💯👗，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约💖😡。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🤬，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝🍅🍆🩱💛，且从目前来看💗👘，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍆，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👙💘💓💞👜，正极厂砍单😈🥿，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🍌，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥻💓，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💗，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🧡👜💗，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🌽，另一方面💘👗🍅，正值新财年👞🥔👄💛，矿企将发布新的生产指引和成本指引💟💘🩲，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👘👞👞💗🍇。

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此外，随着行(xing)业反内卷(juan)整治的(de)进(jin)一步深入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞(jing)争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质(zhi)量发展。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三晚报道，在最新的招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职(zhi)于谷(gu)歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项(xiang)目，开(kai)出了高(gao)达(da) 1 亿美元的薪酬。

2、时间序列(lie)上(shang)来(lai)看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率(lv)环(huan)比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近(jin)一个季度看，沪(hu)深300、中(zhong)证(zheng)500指数波(bo)动率处于近(jin)半年中上分(fen)位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。