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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒👿🍑💌🥬，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥻💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🌽😈😠🥾，在科技💘、消费🧄💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍌👚🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥾👡😡。风格方面🥒💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今🍍🥭，随着 2025 年上半年接近尾声💘🥒🥾，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥭🥬👚。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年(nian)初，一(yi)位患者在華山醫院完成高通量柔(rou)性(xing)腦(nao)機接(jie)口植入(ru)手術后，僅(jǐn)在腦海中(zhong)想齣(chū)“2025新(xin)年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成(cheng)功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)(dong)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👛🥝，择机降准降息”的提法👝，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥾🥑。