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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💯😠，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥🎒。科技领域方面🍎🥿🍇，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🥿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💌💟🍈。医药领域方面，创新药是核心主线🩰😈，行业有望迎来系统性投资机会😡🩳🍆🥦💗。长期来看💯，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍋🍒💗。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性(xing)超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的(de)降息(xi)預期能否兌(duì)現均存(cun)在(zai)不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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不过(guo)，也要承(cheng)认当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨(jin)慎。短(duan)期可能(neng)还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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资(zi)源部长玛德琳(lin)・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜(tong)和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👢😻，重点推荐关注谷子经济🥦💔、医美、量贩零食🍄🍋🥿、智能家居家电等领域。综合以上🥦👗🍊，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍓🥻🍏🍇、以及行业景气度较高的领域布局🍇😡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👘🩳🍌、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🎒，关注基本面的兑现👿，景气投资或更加有效🥬💟。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🧅🥿、新能源为代表的成长板块👠😈💕，以及钢铁🍌👜🍄🍌、化工、有色等资源品板块。