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今年以来主(zhu)动权益基(ji)金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基(ji)金和普(pu)通股票型基金年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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而如(ru)中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占(zhan)市场份额。综上(shang)，国盛证(zheng)券认为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相关企业如光模块(kuai)行(xing)业龙头、以及光器件。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄💘🤍，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🧄，大盘风格略占优🍋👘。第二🍋🥒💗，外部流动性方面🤍👛🥑😻🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥥👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍊。行业选择层面，展望7月份🥑🍇👙👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🥒🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🍊🌽🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕。结合中观景气🤬🩲👅、盈利能力、筹码分布、估值👙🩰🍄🤬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔🧅💟😡，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔💖😡🍊、有色金属（工业金属👄🍋、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍋👅🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗🍍👡🥾、国产算力🍈🍌🍓👚、非银金融、国防军工、创新药💌。

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今年2月底，旾(chūn)(chun)節(jié)后(hou)開(kāi)工的關(guān)鍵(jiàn)(jian)節點(diǎn)，這(zhè)傢(jiā)企業(yè)急(ji)需500萬(wàn)元資金採(cǎi)購(gòu)原材料。抱着試(shì)試看的心態(tài)，企業負(fù)(fu)責(zé)人曏(xiǎng)工商銀(yín)行(xing)晉(jìn)江分(fen)行提交了(le)貸(dài)欵(kuǎn)申請(qǐng)(qing)。

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1、后续如何演绎💖👘？市场若要延续涨势💯🥻🍎，路径一是由EPS改善维持👡🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚💓🍋🍌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳💛🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🌽🥦🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧄🍉🩰🍌🥔，更多采取观望、被动跟随策略👡🩰👄，而非主动流入👠👝💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、光智科技(ji)：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)先(xian)導(dǎo)(dao)電(diàn)子科技股份有限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名特定投資(zi)者髮行股票募集(ji)配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)(chou)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時(shi)較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重組籌(chou)劃之初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分交易對(duì)(dui)方就部分商業(yè)(ye)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，決(jué)定終止(zhi)本次重組(zu)事項。