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6月中国(guo)轻纺城日均成交量(liang)下(xia)行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比上行，但增(zeng)幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排产量环比均下行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍈。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👡🧡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥻，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍆🍄，共同维护金融市场的稳定发展🩲🩰。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👝，加力支持科技创新👿🧄、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👅😡、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍈😠🧄，探索常态化的制度安排👡🥿💌，维护资本市场稳定🍎🍇。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧅😻🥕🍄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍍🥕💕。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍆💗🩳，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍊🍅。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🧄💞💘。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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美债：收益率延续下(xia)行，收益率(lv)曲线继续陡峭化(hua)。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美(mei)联储官员发(fa)言(yan)推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利(li)率下(xia)行，长短端利差继续走扩。

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