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广发证券指出，一揽子政(zheng)策加码稳(wen)市(shi)，彰显金融服务质效与稳市目标，市场(chang)信(xin)心有望提振。（互联(lian)网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性”，外部风险下内需(xu)政策更值期待，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交易属(shu)性，建议持续关(guan)注政策及事件催化下(xia)并购重组主线。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍈💔🍋🤍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩲👜。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💌。分细分领域来看🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥥🥭🎒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄🩳，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💌，零部件集中度持续下滑💌👜🍎💔👙、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍌🍉🍑，而零部件板块的开支持续上行😈💓，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🌽🥔👅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👅💛🥔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👡👙，预计会逐步延续回暖态势👠👢👙。

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