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这家英国最大(da)的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示(shi)，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同(tong)工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模(mo)大幅缩小的员工(gong)队伍和显著降低(di)的(de)成本基础。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍈👿🥬🥥、股价上行的核心驱动力。当前，FERC🍋、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💟💛。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍍🥻，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🌽🤬，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大👢😻，或对发电企业形成催化。

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——设备(bei)丢失(shi)带来的风险(xian)：设备丢(diu)失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机，被别有用心者拾获(huo)，密码等(deng)加密手段一旦(dan)遭破解，该手机的通讯录、聊天记录、照片等(deng)隐私数据则将被获取，不法分子(zi)甚至能借助其(qi)中的支付软件威(wei)胁用户财产安全(quan)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍👄🍄，关注后续降准降息节奏及幅度🍄🍆👢。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👠💋🍎，分别为14-15年和19年🍓🍍🥝🧡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘🍆🥾。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🤬🍊🍉👝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💝，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🌽🍒👄🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍏🍍🥔🩰，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍋👅👠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💛🍅，14/7-15/6万得全A涨超200%😡👙🍍😠，同期恒生指数涨幅仅18%🥒💟🍏，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲😠🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段👅🍋；内部来看🥒👚，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥝👡🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬💓，大幅超出市场预期💋🥾😠，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿👚👛🩰💔，恒生指数20%💘🥦💓💯，AH溢价指数从115升至128👛👡💌🩳👄。当前来看💕🧄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、環(huán)毬(qiú)時(shí)報(bào)援引美國(guó)有線(xiàn)電(diàn)(dian)視(shì)(shi)新聞(wén)網(wǎng)6月15日報道(dao)，美國總統(tǒng)特朗普噹(dāng)天在“真實(shí)(shi)社交”網站髮(fà)帖稱(chēng)，伊朗咊(hé)以色列“將(jiāng)達(dá)成協(xié)議(yì)”暫(zàn)停衝(chōng)突。

2、具体板块配置上😈，AI推理算力及应用🥭🧡🩰、TMT😻🥑👝🧅、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外😡，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍎🥬🥬👘。