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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势(shi)上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量(liang)稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指(zhi)数转为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力(li)合(he)约基差(cha)均(jun)有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、公司此前公告，擬(nǐ)使用(yong)自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)(fa)行的人民幣(bì)普通(tong)股（A股）股份，用(yong)于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股(gu)計(jì)劃(huà)，迴購資(zi)金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

2、细分(fen)行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航空航(hang)天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策(ce)提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。