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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家、新闻工(gong)作(zuo)者和(he)妇女儿童等，其(qi)中包(bao)括伊朗武装部(bu)队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨(sa)拉米等人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛😠💯👅，使得即将到来的中报业绩期🥾🥥🤬，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👅🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🍆。风格方面👙💟👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉(diao)了老本，连续15年战胜指数(shu)，但一(yi)年(nian)的亏损就(jiu)把15年的利(li)润搞(gao)没有了，亏(kui)的比赚的(de)多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个(ge)价值(zhi)投资者，这次(ci)危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又(you)在房地美(mei)等企业上栽跟头(tou)。其实价值(zhi)骗子(zi)还蛮多的。所以你对多少次都(dou)无所(suo)谓，关键是错的时候千万不要损失太大(da)，这涉及安全(quan)边际。

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