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然而，这些经济担忧(you)尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强(qiang)劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同(tong)时(shi)消费者信心回升，交易员们也(ye)在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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🏮行业配置层面🥬💌💋🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维💝🍋👿🍌🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👞😡👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕🧅🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗🍓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒👅👗👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑👡🥬。胜率方向🍉🍄💌，结合估值🍎、拥挤度位置🍈🥭👞🧄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、鉴于维康药业的上述违法事实，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款🥑👠，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。