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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💔👢😻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👄🩰。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👘💯💝🍍，未来A/H价差有望收窄🍒👿。此外🍋🥿💋🩰🥬，创新药、人工智能等领域的技术突破🥔🍑🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💔💘👞👙🍉。

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6月29日午间，中国(guo)稀土集团(tuan)有限公司（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官方(fang)微信发布声明表示，针对近期有网民发布的(de)中(zhong)国稀土集团旗下(xia)上市公司中国稀土（000831）部分(fen)董(dong)事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀(xi)土(tu)集团(tuan)郑重(zhong)声明如下：本次中国(guo)稀(xi)土部分董(dong)事、高管职务(wu)调整系(xi)中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升(sheng)管理效能，严(yan)格按(an)制度及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相关人(ren)员职务调整(zheng)后仍在中国(guo)稀(xi)土集团其他岗位任(ren)职。当前(qian)，中国稀土集团和中国(guo)稀土各项工作未因相关人员(yuan)变动受到影响。

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结合细分领域中观指标来看🍓🍌，受益于行业供需改善🧄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💝👿；算力需求持续高景气🤬💟🍋，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍓💖💞💓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💓😠🥾🍊，消费电子盈利或边际改善😻😠👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍆。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋👢🍏🧡🍑，叠加低基数效应🎒💌🍌，二季度盈利或超预期🤬👄。

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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描(miao)述中(zhong)，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调(diao)中(zhong)，提到“灵(ling)活把握政策实施的(de)力度(du)和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、今年早些时候😠💕🩳💓，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👄🥕🍈。

2、近期A股科技板块强势反弹🍅🥬🥔👙，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍒🎒💋👘😡。一方面🍎👜，中东局势超市场预期平息🧅👅，大幅缓解市场地缘政治担忧🍑🍎👙👘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥾🍍🌽，流动性环境改善🥭，全球权益资产价格上涨🥾🥿👿🥾👝；另一方面🌽👄🎒🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡😡💞🍇，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍏、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👿🥭👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦🥥，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗。