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总结来(lai)看,政策的“有限发力”与科技(ji)和新(xin)消(xiao)费等新(xin)增长点的“局部拉动”,都使得信用周期不致(zhi)再度收缩但也难以转化为全(quan)局性的修复。对市场和资产而言,过剩流(liu)动性的“资金盛”与(yu)有限(xian)回报(bao)的(de)“资产荒”,导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而(er)区间震荡(dang)的(de)结构性行情。这种行情在历史上(shang)并不(bu)鲜见,例如(ru)中国市场1)2012-2014年期间,**控(kong)制整(zheng)体债务水平(ping),但支持高成长性的新(xin)兴产业发展,国内移动互(hu)联网领域投资高速增长,因此虽然指数整体震荡,但由智能手机产业所引领的(de)TMT板(ban)块,如消费电(dian)子、计算机与传媒等大涨;2)2019年4月-2020年1月,**强调降低(di)企业杠杆率,不(bu)过在中美贸易摩擦(ca)背景下,国产替代兴起(qi),高端制造为代表(biao)的成长(zhang)板块,如半导体、电子与新能(neng)源等走强。
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