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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势(shi)，且有(you)望录得2020年末(mo)以来单月最大涨幅。韩元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益率亦(yi)上涨。韩国综合股价指数上涨(zhang)0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提(ti)振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维(wei)持，将创下2020年11月以来(lai)最大单月涨幅。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥿🍇🧡🥭，景气线索占比依旧处于低位🧄👿👝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👝。因此👅🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜🍄，善用赔率思维，等待胜率催化🍊🍑👡；同时💕，运用交易指标适度轮动🩳😠🍑🍓、规避过热风险。

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1、2、需求：粗钢需求下降，金属(shu)镁需求同比有所增加。截止5月，我(wo)国粗钢产量累计值(zhi)43163.1万吨，同比(bi)下降1.6%，其(qi)中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下(xia)降6.8%，粗(cu)钢产(chan)量逐(zhu)渐下降，影响硅铁钢材(cai)需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同(tong)比增长11.9%，非钢需求方(fang)面有(you)一定好转，未来需求改善情况影(ying)响因素较多，持续关注。

2、5月，计入**广义开支💞💞🧡、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥒🍒🍑🥝🥑，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💗。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👅🍍🍎。