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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口👘，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄🍍，去库速度也将放缓。

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全球降息空间再度打开🩲，A股“稳中向好”延续🥦🥑😻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😈💯😡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍒👙；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💝🥥🍄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻💋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄💞。

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展(zhan)望后市，随着(zhe)关键点位突破(po)，股指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。外(wai)部局(ju)势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯(xin)片及組件(jian)已(yi)完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、天风证券表示😈🤍🌽，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强😠💋🤍🩰，持续看好海外算力产业链投资机会👛💓🍊💞🩱。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🥝👝💔。

2、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。