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展望7月😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥕🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💔💞💋、高新技术制造业👝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩰💌，我们参考工业企业盈利💛👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。具体如下：

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥿👜，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍈🍍，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🍉🧄。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🧅🍄💋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩳🥻💘。2006年加入吉利德（Gilead）😡，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👝💓🥑。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍑💟，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、值得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至(zhi)2022年、2023年(nian)及2024年年度，研髮投入(ru)分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。