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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来(lai)新(xin)的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上半年(nian)市(shi)场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等(deng)。