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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)(jiao)大可能(neng)性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位🍑，但内需较弱🥻🤍🥕🩳，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🩳💌💋。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求💞，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间👅，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累💗🍒💝🎒。短期焦炭供应维持高位👛🍊，铁水暂无大幅下行预期🍍，焦炭供需双强🥝，基本面矛盾有限🧄，中长期成材终端需求承压💓💖，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🍄💘，盘面仍有下行压力😻，后续重点关注钢厂生产节奏🍅👚👛🍎🤍、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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行业层面🍇😈🤬，展望7月份🩱👅🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞💘🩲，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💝，半导体🤬、光学光电子🥻🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡👘🍋💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车👗🩰🥭💗🍋、光伏🩲💕💔👞、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振👿💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍💗🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭🍌、农副产品、家电👿👢、家具🥥🩳、饰品😠🥕🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲👜💕💝，中报业绩有望边际改善。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👄🥾，调整后与主板其他股票保持一致🤍🍍，现就有关安排向市场公开征求意见🍈。

2、中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利(li)潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。