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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月(yue)降准(zhun)降(jiang)息(xi)后，货币政策(ce)尤(you)其是总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息(xi)前后(hou)。此(ci)外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能。

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