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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率👄🩰💔、政策💌👅、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🤬、家用电器👙🍑🎒、医疗服务、消费电子👛🎒🍊、半导体🩰、计算机设备😻、保险、电力、燃气等行业😻。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)利(li)率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性。最新CME“美(mei)聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維(wei)持利率(lv)不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)(ji)降息(xi)25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降息(xi)50箇(ge)基點的槩率(lv)爲16.4%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🎒🤬🥭💟💓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥦💕🍑；2）资本市场方面💋🍋🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😡🤬💌，在陆家嘴金融论坛上，央行💝👝，证监会👛🧅🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄🍊，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😠💗🥦，数字经济😻，整治内卷等政策持续发布💞😡💞。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近(jin)有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生(sheng)，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、检察官称🥾👞🍈👅，在 2025 年 3 月至 6 月期间🩲🍒，这两人策划获取这些公司的信息🍓🍑🩰，而这些公司当时宣布已达成合并协议💝，“导致每家公司的股价大幅上涨”💌。